为收购高通 Broadcom准备了有史以来最大的债务融资

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为收购高通 Broadcom准备了有史以来最大的债务融资

帖子 lcmtycom » 周一 2月 12, 2018 4:51 pm

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北京时间2月13日彭博消息,Broadcom已经备妥了高达1060亿美元的债务融资安排,以支持其收购高通(64.83, 0.84, 1.31%)的计划,其中包括有史以来最大的公司贷款。

  Broadcom在周一的声明中表示,大部分融资将由美国银行(30.9199, 0.59, 1.94%)和摩根大通(111.19, 1.15, 1.05%)等12家银行提供,而银湖、KKR和CVC等投资基金则同意通过可转债提供60亿美元。该公司表示,其获得的债务承诺足以支付对高通每股82美元收购报价中的现金部分。

  之前的收购融资纪录是由百威英博(104.2, 1.05, 1.02%)在2015年创下的,当时该公司筹集了750亿美元用于收购SABMiller Plc。这笔贷款然后通过进一步的债务融资进行了偿还,主要是发行债券。

Broadcom首先在11月份对高通提出了1050亿美元的报价,被目标公司迅速拒绝。这笔交易当时有一个融资方案支持,在这个方案中,银行表示他们“非常有信心”能够在债券市场安排这笔融资。

  首席执行官Hock Tan表示,新的1210亿美元出价是“最佳和最终出价”。这一出价有融资承诺的支持,这一点尤为重要,因为近几周债市变得不可预测。

  高通股东将在下个月决定是否用Broadcom提名的人选来替代公司董事会,这将决定该收购案的前途命运。上周四,高通表示该收购提议“严重低估了”高通,并且“远没有达成(获得当局批准所需的)监管承诺”。

  Broadcom表示,债务融资将以过桥贷款和50亿美元循环信贷额度的形式出现。其他提供贷款承诺的银行包括:花旗、德意志银行、瑞穗、三菱日联、三井住友(8.875, 0.13, 1.43%)、富国、摩根士丹利(53.11, 0.97, 1.86%)、丰业银行(60.98, 0.19, 0.31%)、蒙特利尔和加拿大皇家银行(78.78, 0.16, 0.20%)。

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